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Dove il tuo
capitale incontra
la competenza
Fondi Comuni di Investimento
I fondi comuni di investimento sono strumenti che ti permettono di accedere a un portafoglio diversificato, gestito da professionisti, insieme ad altri investitori.
Puoi scegliere tra fondi lussemburghesi, irlandesi o di case di gestione terze, in base alla strategia e all’orizzonte temporale
La struttura è semplice: tu sottoscrivi delle quote e il capitale raccolto viene investito in un paniere di strumenti finanziari – azioni, obbligazioni o altri asset
Ti guiderò nella selezione in base ai tuoi obiettivi, alla propensione al rischio e alla composizione del tuo patrimonio
È una soluzione pensata per chi desidera far crescere il capitale, diversificando il rischio e affidandosi a una gestione professionale
Se hai disponibilità liquide da investire e cerchi trasparenza, flessibilità e controllo, questa è una scelta che può fare al caso tuo
I fondi comuni rappresentano uno dei pilastri più efficaci per costruire una strategia d’investimento solida e personalizzata
Fondi di Economia Reale Fondi non quotati
I fondi di economia reale ti permettono di investire in attività non quotate come aziende private, infrastrutture, credito privato o immobili.
Sono strumenti dedicati a chi vuole diversificare il
patrimonio in modo più evoluto, con un orizzonte di
medio-lungo termine.
Funzionano con richiami di capitale graduali
(capital call), e prevedono tempi di disinvestimento
più lunghi rispetto ai mercati tradizionali.
Questi fondi rispondono al bisogno di accedere a
investimenti decorrelati dai mercati finanziari e spesso offrono rendimenti interessanti in cambio di una minore liquidità.
Sono perfetti se hai già una buona base patrimoniale e vuoi integrare la tua strategia con strumenti alternativi.
Se stai cercando opportunità fuori dai soliti schemi, l’economia reale può essere una leva potente per far crescere il tuo capitale nel tempo.
Polizze finanziarie per
il Passaggio generazionale
Le polizze Unit Linked sono soluzioni assicurative che ti permettono di investire il tuo capitale e, allo stesso tempo,
pianificare in modo ordinato il passaggio generazionale.
Versi un premio, in un’unica soluzione o in più tranche, e i fondi vengono investiti secondo il profilo scelto, mentre tu puoi indicare con precisione a chi destinare il capitale alla tua scomparsa
Ti accompagnerò nella scelta dei fondi interni e nella definizione dei beneficiari, spiegandoti i vantaggi in termini fiscali, legali e di protezione del patrimonio.
Questo strumento è ideale se vuoi evitare conflitti ereditari, pianificare con chiarezza il futuro della tua famiglia e gestire la successione in modo discreto ed efficiente
È particolarmente utile per chi ha patrimoni complessi, più figli, partecipazioni aziendali o volontà specifiche da tutelare.
Se vuoi proteggere i tuoi cari e assicurarti che il patrimonio venga trasmesso secondo le tue volontà, le Unit Linked sono uno strumento potente e flessibile
Fondi pensione complementari:
Dipendenti
Liberi professionisti
Aziende
Un fondo pensione complementare ti aiuta a costruire una rendita futura integrativa rispetto alla pensione pubblica.
Puoi aderire come lavoratore dipendente, libero professionista o anche tramite la tua azienda, destinando contributi volontari e/o il tuo TFR.
La struttura è semplice: versi periodicamente e il tuo capitale viene investito secondo il profilo di rischio che
scegli, con vantaggi fiscali importanti.
Ti supporterò nell’analisi della tua situazione previdenziale, simulando il tuo futuro pensionistico e proponendoti il piano più adatto.
È la risposta concreta al bisogno di garantire serenità economica dopo la vita lavorativa, sfruttando allo stesso tempo incentivi fiscali.
Se vuoi costruire con metodo la tua indipendenza finanziaria futura o offrire un benefit ai tuoi collaboratori, questa è una scelta strategica.
Pianificare oggi la tua pensione è il miglior modo per vivere domani con tranquillità e libertà.
Servizi Bancari
I servizi bancari sono la base operativa della tua gestione finanziaria: conti correnti, strumenti di pagamento, mutui per l’acquisto della casa o fidi per gestire la liquidità.
Sono strumenti essenziali per organizzare in modo ordinato le entrate, le uscite e i movimenti patrimoniali.
Con la mia consulenza, potrai accedere a condizioni riservate e soluzioni su misura evitando le offerte standardizzate.
Questo servizio risponde al bisogno di semplificare la tua quotidianità finanziaria, ottimizzare i flussi e accedere al credito in modo consapevole.
È utile sia per le famiglie che per i professionisti e le imprese che vogliono integrare i servizi bancari nella più ampia strategia patrimoniale.
Se desideri un’unica cabina di regia per il tuo conto personale, aziendale e le tue operazioni di finanziamento, possiamo costruirla insieme.
Una gestione bancaria ben strutturata è il punto di partenza per un patrimonio efficiente e sotto controllo.
Lending
per Privati e Aziende
Il lending è la possibilità di
accedere al credito in modo
strategico, sia come privato
che come azienda.
Può trattarsi di prestiti personali,
mutui, leasing o finanziamenti per
la crescita del tuo business.
Analizzeremo insieme la sostenibilità del debito, i tassi migliori e la durata più adatta, per farti ottenere liquidità senza compromettere la solidità del tuo patrimonio.
Questo strumento ti aiuta a finanziare progetti, investimenti o bisogni temporanei, utilizzando in modo intelligente la leva finanziaria.
È adatto a chi ha un profilo patrimoniale stabile e vuole accelerare i propri obiettivi senza smobilizzare risorse preziose.
L’esempio classico è l’imprenditore che vuole espandere la propria attività o l’investitore che vuole acquistare un immobile.
Un credito ben strutturato può diventare un alleato potente per realizzare i tuoi obiettivi senza rinunciare alla liquidità
Servizi Fiduciari
I servizi fiduciari ti permettono di proteggere, amministrare o trasferire il tuo patrimonio con riservatezza e controllo.
Lavoreremo insieme per capire la struttura più adatta alle tue esigenze, coinvolgendo se necessario professionisti legali e fiscali di fiducia.
Questi strumenti rispondono all’esigenza di
riservatezza, protezione da rischi legali o personali e gestione ordinata di patrimoni complessi.
Sono utili se possiedi quote societarie, partecipazioni rilevanti, immobili o desideri pianificare un passaggio generazionale senza esporre direttamente i tuoi beni.
Un esempio comune è il conferimento fiduciario per garantire la continuità di un’azienda o evitare frammentazioni ereditarie.
Con i servizi fiduciari puoi gestire in modo evoluto il tuo patrimonio, tutelando interessi familiari e strategici nel tempo
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